Optimize Wealth Management accueille Stuart Proctor en tant que planificateur financier principal, poursuivant son expansion à l'échelle nationale


Témoignages de conseillers par Optimize Wealth Management

TORONTO, 16 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Optimize Wealth Management a annoncé l'ajout récent du planificateur financier principal Stuart Proctor à la société. Stuart a une longue histoire d'aider les clients de la région de Calgary à atteindre leurs objectifs à long terme.

«Nous sommes ravis qu'un planificateur compétent et compétent tel que Stuart se joigne à notre équipe», a déclaré Matthew McGrath, Responsable du canal de conseil et du développement d'entreprise chez Optimize Wealth. «Nous sommes convaincus que Stuart peut aider à fournir une planification financière complète à nos clients grâce à notre approche entièrement holistique.

Travaillant aux côtés d'une équipe compétente et qualifiée de gestionnaires de portefeuille agréés, Stuart aidera ses clients à atteindre la prospérité et le succès à long terme depuis le plus récent bureau d'Optimize Wealth à Calgary.

«Je suis heureux de rejoindre Optimize», a déclaré Stuart Proctor, planificateur financier principal. «Désormais, grâce à la plate-forme multi-family office d’Optimize Wealth et à sa solide gestion de portefeuille, mes clients bénéficieront d’un niveau de service haut de gamme continu».

À propos de Stuart Proctor

Stuart a obtenu un diplôme de premier cycle en économie de l'Université Western Ontario en 1976. En déménageant à Calgary, il a pu utiliser sa formation pour entamer une carrière de dix ans dans une société de prêts et d'hypothèques, qui s'est terminée par son poste de directeur de succursale d'une société de fiducie à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Par la suite, Stuart est passé aux conseils en investissement et en finances, rejoignant le Groupe Investors en 1987, retournant dans sa bien-aimée Alberta. Grâce à l'excellente formation du cabinet et à l'obtention de sa désignation financière certifiée (CFP) en 1996, il a pu passer à des cabinets-boutique plus petits et plus indépendants.

Né à Regina, Stuart est marié à son «rock», sa femme Patti, depuis 38 ans et ils ont élevé un fils, Dylan (la «prunelle de ses yeux», à qui Stu consacre autant de temps que possible). Lorsque le temps le permet, Stuart aime être au volant de son camping-car et explorer autant que possible le pays qu'il aime.

À propos de la plateforme Optimize Wealth Advisor

Optimize Wealth est une société de gestion de patrimoine à service complet leader de l'industrie qui a construit un très Plateforme de conseil robuste grâce à laquelle les conseillers peuvent proposer à leurs clients une offre de services multi-family office. Nous avons des spécialistes internes en fiscalité et testament qui peuvent préparer toutes les déclarations de revenus de vos clients ainsi que leurs testaments. Nous avons également des spécialistes en prêts hypothécaires et en assurances en cas de besoin et tout cela augmente nos services de base de planification financière et de gestion de portefeuille. Nous avons construit notre plateforme de conseillers avec la conviction que la technologie pourrait rendre le processus de gestion financière plus simple, plus transparent et plus rentable pour les clients. Il est rapidement devenu clair pour nous que ces services, lorsqu'ils sont fournis parallèlement à notre technologie interne, permettent aux conseillers et aux planificateurs financiers d'offrir une valeur significative à leurs clients bien au-dessus des normes de l'industrie, ce qui leur permet de développer leur activité de manière exponentielle.

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Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93a2e52b-097b-408b-995b-84a596d6d631


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