Trois conseillers financiers UBS du Northeast Private Wealth Market sont nommés dans la liste Forbes / SHOOK 2020 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de nouvelle génération


BOSTON–(FIL D'AFFAIRES) – UBS a annoncé aujourd'hui que trois conseillers financiers basés à Boston au sein du Northeast Private Wealth Management Market de la société ont été nommés dans la liste Forbes / SHOOK 2020 Top Next-Gen Wealth Advisors List: Andrea Bevis, Justin Glucksman et Griffin Knowlton.

Bevis a rejoint UBS Private Wealth Management en 2015 en tant que co-responsable du groupe Seidman Bevis de la société. Depuis 2003, grâce à cette approche holistique de la gestion de patrimoine, elle a aidé les familles et les entrepreneurs aisés à réussir financièrement en fournissant des conseils, des stratégies, une planification et des solutions d'investissement sur mesure.

Glucksman a rejoint UBS en 2005 et est Private Wealth Advisor au sein de l’équipe Hargadon Wealth Management de la société. Glucksman se spécialise dans le développement de stratégies de vente d'actions personnalisées pour les fondateurs, les dirigeants et les administrateurs de sociétés cotées en bourse.

Knowlton est membre de l’équipe KKL Partners du cabinet. Il agit en tant que conseiller en capital de l'équipe et aide à développer et à mettre en œuvre des solutions de prêt réfléchies pour les clients dans les domaines des prêts pré-IPO, de l'immobilier commercial et résidentiel, des collections d'art, de l'aviation, du financement de yachts, des lignes non garanties et des prêts garantis par des titres.

«Nous sommes très heureux de la reconnaissance de ces conseillers financiers qui représentent l'avenir de la société», a déclaré Julie Fox, responsable du marché UBS Northeast Private Wealth. «Au nom de moi-même et de Max Bardeen (directeur du complexe PWM de la Nouvelle-Angleterre), nous félicitons Andrea, Justin et Griffin pour cette réalisation passionnante.

La liste Forbes 2020 Top Next-Gen Wealth Advisors comprend 500 conseillers et est compilée à l'aide d'un algorithme basé sur divers critères, notamment: des entretiens en personne, des dossiers de conformité, des revenus produits, l'expérience du secteur et les actifs sous gestion. Pour la liste complète et plus d'informations, visitez: https://www.forbes.com/top-next-gen-advisors/#4bd6bfb06df0

À propos d'UBS Global Wealth Management

En tant que plus grand gestionnaire de fortune au monde, UBS Global Wealth Management fournit des conseils, des solutions et des services complets aux familles et aux particuliers fortunés du monde entier. Les clients qui travaillent avec UBS bénéficient d'un ensemble entièrement intégré de capacités et d'expertises en gestion de fortune, notamment en matière de planification patrimoniale, de gestion de placements, de marchés de capitaux, de banque, de crédit et de conseil financier institutionnel et d'entreprise.

À propos d'UBS

UBS fournit des conseils et des solutions financiers aux clients fortunés, institutionnels et entreprises du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. La stratégie d'UBS est centrée sur notre principale activité mondiale de gestion de fortune et notre première banque universelle en Suisse, renforcée par Asset Management et la banque d'investissement. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une forte position concurrentielle sur leurs marchés cibles, sont économes en capital et présentent des perspectives de croissance structurelle ou de rentabilité attrayantes à long terme.

UBS est présent dans toutes les grandes places financières du monde. Elle possède des bureaux dans plus de 50 régions et sites, avec environ 31% de ses employés travaillant dans les Amériques, 32% en Suisse, 19% dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 18% en Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus de 67 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange et à la New York Stock Exchange (NYSE).

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