Tryg A / S annonce l'enregistrement de nouvelles actions


PAS POUR LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS OU AUX ÉTATS-UNIS.

PAS POUR LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DANS OU DANS LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE, LA SUISSE, L'AUSTRALIE, LE CANADA, LES ÉMIRATS ARABES UNIS SUR LA RIVE, LE CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL DE DUBAÏ, LE MARCHÉ MONDIAL D'ABOU DHABI, SINGAPOUR, JAPON, HONG KONG, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE OU DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA LIBÉRATION SERAIT ILLÉGALE.

CETTE ANNONCE NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE, ET NE DOIT PAS ÊTRE CONSTRUITE COMME, UNE OFFRE DE VENTE OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TOUTES LES TITRES VISÉS AUX PRÉSENTES DANS TOUTE JURIDICTION. LES INVESTISSEURS NE DOIVENT PAS SOUSCRIRE, ACHETER OU AUTREMENT ACQUÉRIR, VENDRE OU DISPOSER DE TOUT AUTRE DES TITRES MENTIONNÉS DANS LES PRÉSENTES SAUF CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES ET INCORPORÉES PAR RÉFÉRENCE DANS LE PROSPECTUS.
VEUILLEZ VOIR L'AVIS IMPORTANT À LA FIN DE CETTE ANNONCE.

Tryg A / S annonce l'enregistrement de nouvelles actions

Tryg A / S ("Tryg" ou la "Compagnie") annonce aujourd'hui que l'offre (le"Offre") de 352 505 989 actions nouvelles (le"Nouvelles partages") conformément au prospectus du 1er mars 2021 (le"Prospectus") a été enregistrée auprès de l'Autorité commerciale danoise et qu'en conséquence, l'Offre a été réalisée et que le capital social nominatif de la Société est nominalement de 3 273 269 900 DKK divisé en 654 653 980 actions d'une valeur nominale de 5 DKK chacune.

Les termes définis utilisés dans cette annonce auront, sauf définition contraire dans les présentes, la même signification que celle indiquée dans le Prospectus.

Le produit brut de l'Offre totalisera 37 013 128 845 DKK et le produit net (produit brut après déduction des dépenses estimées à payer par Tryg) devrait totaliser environ 36,463 milliards de DKK.

L'admission à la négociation et la cotation officielle des Actions Nouvelles sous le code ISIN existant, DK0060636678, sur le Nasdaq Copenhague devrait avoir lieu le 29 mars 2021. Dès que possible par la suite, le code ISIN provisoire des Actions Interim, DK0061534534, sera fusionnées avec le code ISIN des actions existantes, DK0060636678, et les actions intérimaires seront automatiquement converties en actions nouvelles, qui devraient avoir lieu le 30 mars 2021.

Jusqu'à ce que cette fusion soit réalisée, la liquidité et le prix de marché des Actions Interim sous le code ISIN provisoire peuvent être substantiellement différents de la liquidité et du prix de marché des Actions Existantes sous le code ISIN existant.

Les Actions Existantes sont admises à la négociation et à la cotation officielle au Nasdaq Copenhague sous le symbole «TRYG». Les Actions Intérimaires ont été admises à la négociation et à la cotation officielle au Nasdaq Copenhague sous le symbole «TRYG N».

Les statuts de la Société ont été mis à jour pour tenir compte de l'augmentation de capital et sont disponibles sur le site Internet de la Société www.tryg.com.

Calendrier prévu des principaux événements

Dernier jour de négociation des actions intermédiaires ……………………………………. …

26 mars 2021 à 17h00 CET

Cotation officielle et négociation des Nouvelles Actions sous le code ISIN existant ……………………………… ………………………………………….. ..

29 mars 2021

Fusion du code ISIN provisoire des Actions Interim et du code ISIN des Actions Existantes de VP Securities ……………………….. …….

30 mars 2021

L'horaire ci-dessus est sujet à changement. Tout changement sera annoncé via le Nasdaq Copenhague.

Informations de contact
Pour plus d'informations, visitez tryg.com ou contactez:

Gianandrea Roberti, chargée des relations avec les investisseurs +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Responsable des relations investisseurs +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk
Tanja Frederiksen, responsable de la communication +45 51 95 77 78 tanja.frederiksen@tryg.dk

Une information important
CETTE ANNONCE NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'UNE OFFRE OU D'UNE INVITATION À VENDRE OU D'ÉMETTRE, NI DE TOUTE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION POUR TOUTES ACTIONS OU TOUT AUTRE TITRES ET NE LE FAIT PAS (OU TOUTE PARTIE DE CELLE-CI) OU LE FAIT DE SES LA DISTRIBUTION, FORME LA BASE DE, OU ON FAIT CONFIANCE EN LIEN AVEC OU AGIR COMME UNE INCIDENCE À CONCLURE, TOUT CONTRAT OU ENGAGEMENT QUELQUE SOIT. LES INVESTISSEURS NE DEVRAIENT ACQUÉRIR AUCUNE ACTION OU AUTRE TITRES VISÉS AUX PRÉSENTES SAUF SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS. LES TRANSACTIONS DÉCRITES DANS CETTE ANNONCE ET LA DISTRIBUTION DE CETTE ANNONCE ET D'AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À L'OFFRE DANS CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES PAR LA LOI ET LES PERSONNES DANS LA POSSESSION DE CETTE ANNONCE, TOUT DOCUMENT OU AUTRE INFORMATION À CE SUJET DOIVENT LES INFORMER. ET OBSERVEZ TOUTES CES RESTRICTIONS.

EN PARTICULIER, CETTE ANNONCE NE CONSTITUE PAS OU NE FAIT PAS PARTIE D'UNE OFFRE DE VENTE OU D'UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT D'UNE SÉCURITÉ AUX ÉTATS-UNIS, AU ROYAUME-UNI, EN RÉPUBLIQUE D'ITALIE, SUISSE, AUSTRALIE, CANADA, LE SUR LES ÉMIRATS ARABES UNIS, LE CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL DE DUBAÏ, LE MARCHÉ MONDIAL D'ABOU DHABI, SINGAPOUR, JAPON, HONG KONG OU LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE. TOUT NON-RESPECT DE CES RESTRICTIONS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUTE TELLE JURIDICTION.

CETTE ANNONCE NE CONTIENT OU NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS. LES VALEURS MOBILIÈRES VISÉES AUX PRÉSENTES N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1933, TELLE QUE MODIFIÉE (LA «LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES»), NI AUPRÈS D'AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT OU AUTRE JURIDICTION DES ÉTATS-UNIS, ET NE PEUT PAS ÊTRE OFFERT, VENDU, REPRISÉ, EXERCÉ, REVENDU, RENONCÉ, TRANSFÉRÉ OU LIVRÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS SAUF AUX «ACHETEURS INSTITUTIONNELS QUALIFIÉS» TEL QUE DÉFINI DANS LA RÈGLE 144A AU TITRE DES TITRES ACTUELS DISPONIBLES EXEMPTION DE OU DANS UNE TRANSACTION NON SOUMISE AUX EXIGENCES D'ENREGISTREMENT DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES. TOUTES LES OFFRES ET LES VENTES DE TITRES EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS SERONT FAITES EN CONFORMITÉ ET EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION S EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES LOIS APPLICABLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT OU AUTRE JURIDICTION DES ÉTATS-UNIS. IL N'Y A AUCUNE INTENTION DE FAIRE UNE OFFRE PUBLIQUE DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS. IL N'Y AURA AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS. AUCUN DES TITRES VISÉS DANS LES PRÉSENTES, CETTE ANNONCE OU TOUT AUTRE DOCUMENT LIÉ À L'OFFRE OU À LA VENTE DE L'UN DES TITRES VISÉS AUX PRÉSENTES N'A ÉTÉ OU SERA APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ PAR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET DE L'ÉCHANGE DES ÉTATS-UNIS OU PAR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES OU TOUT AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DE TOUT ÉTAT OU AUTRE JURIDICTION DES ÉTATS-UNIS, ET AUCUNE DES AUTORITÉS PRÉCÉDENTES N'A PASSÉ OU APPROUVE LE BÉNÉFICE DE L'OFFRE DE TOUTES LES TITRES VISÉS DANS LES PRÉSENTES OU L'EXACTITUDE OU LA PERFORMANCE DE CETTE ANNONCE. TOUTE REPRÉSENTATION AU CONTRAIRE EST UNE INFRACTION CRIMINELLE AUX ÉTATS-UNIS.

EN CE QUI CONCERNE LES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUMIS AU RÈGLEMENT 2017/1129 / UE (ENSEMBLE AVEC TOUTES MESURES D'APPLICATION APPLICABLES, LE «RÈGLEMENT DU PROSPECTUS») (CHAQUE «ÉTAT MEMBRE PERTINENT»), AUCUNE ACTION N'A ÉTÉ ENTREPRISE OU NE SOYEZ ENGAGÉ À FAIRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES TITRES VISÉS AUX PRÉSENTES EXIGEANT LA PUBLICATION D'UN PROSPECTUS DANS TOUT ÉTAT MEMBRE PERTINENT, SAUF AU DANEMARK, EN NORVÈGE ET EN SUÈDE. EN CONSÉQUENCE ET AUTRE QUE CELA INDIQUÉ CI-DESSUS, CES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS QUE DANS TOUT ÉTAT MEMBRE PERTINENT EN VERTU D'UNE EXEMPTION AU TITRE DU RÈGLEMENT SUR LE PROSPECTUS.

SAUF DANS LE CAS DU DANEMARK, DE LA NORVÈGE ET DE LA SUÈDE, DANS TOUT ÉTAT MEMBRE PERTINENT, CETTE ANNONCE S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX PERSONNES DE CET ÉTAT MEMBRE PERTINENT QUI REMPLIENT LES CRITÈRES D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE PUBLIER UNIQUEMENT, Y COMPRIS UNE PROPRIÉTÉ INVESTISSEURS QUALIFIÉS "AU SENS DE L'ARTICLE 2 (e) DU RÈGLEMENT SUR LE PROSPECTUS (" INVESTISSEURS QUALIFIÉS ").

AU ROYAUME-UNI, CETTE ANNONCE EST DISTRIBUÉE UNIQUEMENT AUX PERSONNES QUI SONT DES «INVESTISSEURS QUALIFIÉS» (TEL QUE DÉFINI À L'ARTICLE 2 (e) DU RÈGLEMENT DU PROSPECTUS DU ROYAUME-UNI) ET QUI SONT: (I) DES PERSONNES AYANT EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS SELON LA DÉFINITION DE «PROFESSIONNELS DE L'INVESTISSEMENT» À L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 5, DE LA LOI DE 2000 SUR LES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS (PROMOTION FINANCIÈRE) ORDONNÉ DE 2005, TEL QUE MODIFIÉ («L'ORDRE»), (II) PERSONNES QUI SONT DES ORGANISMES DE HAUTE VALEUR NETTE, DES ASSOCIATIONS ET DES PARTENARIATS NON INCORPORÉS ET LES FIDUCIAIRES DE FIDUCIES DE HAUTE VALEUR, COMME DÉCRIT À L'ARTICLE 49 (2) (A) à (D) DE L'ORDRE, ET / OU (III) LES PERSONNES AUXQUELLES IL PEUT AUTREMENT, IL EST LÉGALEMENT COMMUNIQUÉ EN VERTU DE LA COMMANDE (TOUTES CES PERSONNES ENSEMBLE SONT DÉSIGNÉES COMME «PERSONNES PERTINENTES»). CETTE ANNONCE NE DOIT PAS ÊTRE ACTIONNÉE AU ROYAUME-UNI OU SUR QUELLE FONDÉE PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES PERSONNES PERTINENTES. AU ROYAUME-UNI, TOUTE ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT OU D'INVESTISSEMENT À LAQUELLE CETTE ANNONCE SE CONCERNE EST UNIQUEMENT DISPONIBLE ET SERA ENGAGÉE UNIQUEMENT AVEC LES PERSONNES PERTINENTES. AUX FINS DU PRÉSENT PARAGRAPHE, L'EXPRESSION «UK PROSPECTUS REGULATION» SIGNIFIE LE RÈGLEMENT 2017/1129 / UE TEL QU'IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE AU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE 2018 DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT).

AUCUN DE TRYG, DES GESTIONNAIRES OU DE LEURS ENTREPRISES SUBSIDIAIRES RESPECTIVES, AFFILIÉS OU AUCUN DE LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONSEILLERS, AGENTS OU TOUTE AUTRE PERSONNE N'ACCEPTE TOUTE RESPONSABILITÉ OU RESPONSABILITÉ QUELLE QU'ELLE SOIT AUCUNE GARANTIE OU EXPRESSION IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LA VÉRITÉ, L'EXACTITUDE, L'INTÉGRALITÉ OU L'ÉQUITÉ DES INFORMATIONS OU OPINIONS DANS CETTE ANNONCE (OU SI TOUTE INFORMATION A ÉTÉ OMISE DE L'ANNONCE) OU TOUTE AUTRE INFORMATION RELATIVE À LA SOCIÉTÉ OU AUX ENTREPRISES ASSOCIÉES, QU'ELLE SOIT ÉCRIT, ORAL OU DANS UN FORMULAIRE VISUEL OU ÉLECTRONIQUE, ET CEPENDANT TRANSMIS OU RENDU DISPONIBLE OU POUR TOUTE PERTE QUELLE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE TOUTE UTILISATION DE CETTE ANNONCE OU DE SON CONTENU OU AUTRE EN RÉSULTANT EN LIEN AVEC CETTE ANNONCE.

Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits contenues dans: (a) la directive 2014/65 / UE de l'UE sur les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée («MiFID II»); (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant MiFID II; et (c) des mesures de mise en œuvre locales (ensemble, les «Exigences de gouvernance des produits MiFID II»), et déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, que tout «fabricant» (aux fins du Produit MiFID II Exigences en matière de gouvernance) peuvent autrement avoir à cet égard, les titres faisant l'objet de l'Offre ont été soumis à un processus d'approbation du produit, qui a déterminé que les Droits de Préemption, les Actions Interim et les Nouvelles Actions sont: (i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II; et (ii) éligibles à la distribution par tous les canaux de distribution, comme le permet MiFID II (l '«évaluation du marché cible»). Nonobstant l'évaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que: le prix des droits préférentiels et des actions peut baisser et les actionnaires et investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement; les droits préférentiels et les actions n'offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital; et un investissement dans les droits préférentiels et les actions n'est compatible qu'avec les actionnaires et les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'en évaluer les mérites et risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en rapport avec l'Offre. En outre, il est à noter que, nonobstant l'évaluation du marché cible, les gestionnaires ne recruteront que des investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles (à l'exception d'une offre publique aux actionnaires et aux investisseurs au Danemark, au Groenland, en Norvège et en Suède le Prospectus qui a été approuvé et enregistré auprès de la DFSA). Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas: (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'adéquation aux fins de MiFID II; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou actionnaire de Tryg ou à un groupe d'investisseurs ou d'actionnaires de Tryg d'investir dans, d'acheter ou de prendre toute autre mesure que ce soit concernant les Droits de Préemption, les Actions Interim et les Nouvelles Actions. Chaque distributeur est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les droits préférentiels, les actions provisoires et les nouvelles actions et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

Publication sur un site Web
Cette annonce et les documents devant être publiés conformément à la règle 26 du UK Takeover Code seront disponibles, sous réserve de certaines restrictions relatives aux personnes résidant dans des juridictions restreintes, sur le site Web de Tryg à www.Tryg.com dans les meilleurs délais et en tout état de cause sans au plus tard à 12 heures le jour ouvrable suivant la publication de cette annonce. Cela comprend une copie du contrat de souscription, qui remplace l'engagement de souscription de réserve conclu par les coordinateurs mondiaux conjoints en faveur de Tryg le 18 novembre 2020. Le contenu des sites Web mentionnés dans cette annonce n'est pas intégré et n'en fait pas partie. de cette annonce.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent certains risques et incertitudes, en particulier cette annonce ne doit pas être interprétée comme une confirmation ni de la réalisation de l'Offre, ni de la taille de l'opération ou du prix. Par conséquent, les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement de ce qui est prévu dans cette annonce en raison de divers facteurs.

Cette annonce a pour seul but de fournir des informations. Les personnes ayant besoin de conseils devraient consulter un conseiller financier indépendant. Cette annonce ne constitue pas une recommandation d'investissement.

Cette annonce n'est pas un prospectus et les investisseurs ne doivent acheter aucun des titres mentionnés dans cette annonce sur la base de cette annonce. Les informations contenues dans cette annonce sont à titre informatif uniquement et ne prétendent pas être complètes ou complètes. Aucune confiance ne peut ou ne doit être placée par une personne à quelque fin que ce soit sur les informations contenues dans cette annonce ou sur leur exhaustivité, leur exactitude ou leur équité. Les informations contenues dans cette annonce sont susceptibles d'être modifiées. Aucune obligation n'est engagée de mettre à jour cette annonce ou de corriger toute inexactitude, et la distribution de cette annonce ne sera pas considérée comme une forme d'engagement de la part de Tryg à procéder à toute transaction ou arrangement mentionné dans les présentes. Cette annonce n'a été approuvée par aucune autorité réglementaire compétente.

Attachement

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